AXA IM erweitert PAB-ETF-Spektrum um zwei neue Komponenten: „World“ und „Emerging Markets“

AXA Investment Managers (AXA IM) baut seine an den Zielen des Pariser Abkommens ausgerichtete ETF-Palette weiter aus. Neu aufgelegt werden zwei passive ETFs: der AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF (Ticker: AWDU) sowie der AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF (Ticker: AIQU).

1. AXA IM MSCI World Equity PAB UCITS ETF (Ticker: AWDU)

Der neue index-basierte ETF bildet die Performance des MSCI World Climate Paris Aligned Index® nach Abzug der Verwaltungsgebühren ab – sowohl bei Aufwärts- als auch bei Abwärtsbewegungen. Über diesen Index können Anleger an der Wertentwicklung von großen bis mittelgroßen Unternehmen teilhaben, die in 23 Industrieländern weltweit an der Börse notiert sind. Dabei berücksichtigt der Index die Empfehlungen der „Task Force on Climate-related Financial Disclosures“ (TCFD)¹  und hat die Zielsetzung, die Mindestanforderungen der EU-Referenzwerte zum Pariser Abkommen (EU Paris Aligned Benchmark, PAB)²  zu übertreffen. Der neue ETF bietet Anlegern nicht nur Zugang zu globalen Märkten mit insgesamt über 600 Unternehmen³ , sondern wartet darüber hinaus mit einem mit den Zielen des Pariser Abkommens übereinstimmenden Dekarbonisierungspfad auf.

Die Nachbildung des ETFs erfolgt in physischer Replikation und es wird eine Gesamtkostenquote (TER, Total Expense Ratio) von 0,23% erhoben. Der AWDU ist am elektronischen Handelsplatz der Deutschen Börse (XETRA) notiert, in Kürze folgt die Notierung an der Borsa Italiana sowie an der SIX Swiss Exchange. Der ETF ist für jegliche Investorengruppen in Österreich, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien (bis zur Börsennotierung nur für institutionelle Anleger), Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Spanien und Schweden zugänglich.

1. 2. AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF (Ticker: AIQU)

Dieser neue index-basierte ETF bildet die Performance des MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index® nach Abzug der Verwaltungsgebühren ab – sowohl bei Aufwärts- als auch bei Abwärtsbewegungen. Über diesen Index erhalten Anleger Zugang zu Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus den wichtigsten Emerging Markets. Nach unserer Einschätzung weisen diese Werte Wachstumspotenziale auf – nicht zuletzt, da sie in einigen der dynamischsten Länder der Welt beheimatet sind. Der Index verfolgt einen mit den Zielen des Pariser Abkommens übereinstimmenden Dekarbonisierungspfad, berücksichtigt die Empfehlungen des TCFD und hat die Zielsetzung, die Mindestanforderungen der EU Paris Aligned Benchmark zu übertreffen. Mit dem neuen ETF können Anleger mit einer einzigen Transaktion in etwa 380 Unternehmen aus 24 Schwellenländern⁴  investieren.

Die Nachbildung des ETFs erfolgt in physischer Replikation und es wird ein TER von 0,27% erhoben. Der AIQU ist in Österreich, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Italien⁵ , Irland, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Norwegen, Spanien und Schweden registriert. Sobald der ETF in den kommenden Wochen über XETRA an der Deutschen Börse sowie an der Borsa Italiana und der SIX Swiss Exchange notiert, wird er jeglichen Investorengruppen zur Verfügung stehen.

Beide ETFs sind gemäß der SFDR-Verordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation)⁶  als Artikel 8 eingestuft. Das ETF-Angebot von AXA Im umfasst nun eine Auswahl von zehn OGAW-ETFs für Aktien sowie festverzinsliche Anlagen, darunter sechs PAB-ETFs. Dabei kommen sowohl aktive als auch passive Strategien zur Anwendung. Per Ende Juni beträgt das von AXA IM verwaltete ETF-gebundene Vermögen 2,6 Mrd. USD.

Olivier Paquier, Global Head of ETF Sales bei AXA IM: “Die beiden neuen ETFs haben wir entwickelt, um Anlegern Zugang zu den wichtigsten geografischen Regionen der Welt zu verschaffen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Allokation entsprechend politischer, wirtschaftlicher und budgetärer Rahmenbedingungen anzupassen. Mit diesen beiden Bausteinen können Anleger ihre globalen Aktieninvestments sowie ihr aktienseitiges Emerging-Markets-Portfolio diversifizieren – beides ist seit einigen Jahren auf große Beliebtheit im ETF-Mantel gestoßen. Gleichzeitig können sie klimabedingte Risiken reduzieren, und zwar bei größmöglicher Transparenz und zu wettbewerbsfähigen Kosten.“

Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass die ETFs ihr Anlageziel erreichen. Es wird darauf hingewiesen, dass eine Anlage in einen oder mehrere dieser ETFs keinen wesentlichen Teil eines Anlageportfolios ausmachen sollte und möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet ist.

Risiko der Indexnachbildung: Es gibt keine Garantie dafür, dass der Fonds seinen Marktindex in vollständiger Übereinstimmung nachbildet. Zudem kann er dem Tracking-Error-Risiko unterliegen, d. h. dem Risiko, dass seine Renditen nicht jederzeit genau mit denen seines Index übereinstimmen.

Verlustrisiko: Anleger können abhängig von den Marktbedingungen einen Teil oder das gesamte investierte Kapital verlieren.

Aktienrisiko: Aktienkurse können je nach Erwartungen oder Prognosen der Anleger schwanken, was zu einem hohen Volatilitätsrisiko führen kann.

Globales Anlagerisiko: Anlagen in ausländische Wertpapiere bieten potenzielle Vorteile, die bei Anlagen ausschließlich in Wertpapiere der Referenzwährung, nicht gegeben sind.

Währungsrisiko: Ausgezahlte Beträge werden stets in einer anderen Währung erfolgen, sodass der endgültige Gewinn vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängt.

Schwellenländerrisiko: Der AXA IM MSCI Emerging Markets Equity PAB UCITS ETF investiert in Wertpapiere aus Schwellenländern, die zusätzlichen Risikofaktoren wie politischen und wirtschaftlichen Faktoren, Kontrahenten- und Liquiditätsrisiken sowie rechtlichen Risiken ausgesetzt sein können.

Der Marktpreis eines Index-ETF ist möglicherweise nicht jederzeit mit seinem Nettoinventarwert identisch. Der Index-ETF zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Indexes nachzubilden, und sein Handelspreis kann von seinem Nettoinventarwert und dem des Indexes abweichen.

Die obige Liste der Risikofaktoren hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ausführliche Informationen zum Produkt und zu den Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt.

Die im Anlageprozess verwendeten ESG-Daten beruhen auf ESG-Methoden, die sich auf Daten von Dritten stützen. Sie sind subjektiv und können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Trotz mehrerer Initiativen kann das Fehlen harmonisierter Definitionen dazu führen, dass ESG-Kriterien heterogen sind. Infolgedessen sind verschiedene Anlagestrategien, bei denen ESG-Kriterien und ESG-Berichterstattung zur Anwendung kommen, schwer miteinander zu vergleichen. Strategien, die ESG-Kriterien einbeziehen, und solche, die Kriterien der nachhaltigen Entwicklung einbeziehen, können ESG-Daten verwenden, die ähnlich erscheinen. Diese müssen unterschieden werden, da ihre jeweiligen Berechnungsmethoden unterschiedlich sein können.

Weitere Informationen zu ETFs, einschließlich der Nettoinventarwerte, finden Sie im lokalen Fondscenter unter www.axa-im.de/etfs.

Über AXA Investment Managers

AXA Investment Managers (AXA IM) ist ein führender globaler Asset Manager und bietet vielfältige globale Anlagemöglichkeiten in alternativen und traditionellen Assetklassen an. Mit unseren Produkten streben wir Diversifikation und Wachstum von Portfolios an, bei gleichzeitigem Erzielen von langfristiger Anlageperformance und Mehrwert für unsere Kunden.

AXA IM verwaltet etwa 859 Milliarden Euro* (Stand: 31.03.2024), wobei 480 Milliarden Euro davon als ESG-integrierte Anlagen, Nachhaltigkeits- oder Impact-Strategien eingestuft sind. Wir haben uns der Einhaltung des Netto-Null-Ziels in allen unseren Fonds bis 2050 verpflichtet und integrieren ESG-Prinzipien in unsere Geschäftstätigkeit – von der Aktienauswahl über unsere geschäftlichen Entscheidungen bis hin zu unserer Kultur.

AXA IM beschäftigt über 2.800 Mitarbeiter weltweit, hat 23 Niederlassungen in 18 Ländern und ist Teil der AXA Group, eines Weltmarktführers für Versicherungen und Asset Management (Stand: 31.12.2023).

*einschließlich nicht konsolidierter Unternehmen.

Diese Pressemitteilung ist weder eine Empfehlung noch eine Investment-, Rechts- oder Steuerberatung von AXA IM. Die hierin enthaltenen Informationen dienen nur zu Informationszwecken und sind keine ausreichende Grundlage für eine Anlageentscheidung.

Das Dokument ist vereinfacht und enthält keine vollständigen Informationen. Hierin enthaltene Meinungen, Schätzungen und Prognosen sind subjektiv und können sich ohne Ankündigung ändern. Es gibt keine Garantie, dass Prognosen eintreffen. Daten, Zahlen, Erklärungen, Analysen, Prognosen und andere in diesem Dokument enthaltene Informationen entsprechen unserem Wissensstand bei Redaktionsschluss. Trotz größter Sorgfalt können die Aktualität, Richtigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen weder explizit noch implizit garantiert werden. Auch eine Haftung gegenüber Dritten wird ausgeschlossen. Es ist allein die Entscheidung des Empfängers, ob er sich auf diese Informationen verlässt.

Vor einer Anlage sollten Investoren den jeweils gültigen Verkaufsprospekt und das Key Investor Information Document (KIID) lesen, die vollständige Produktdetails einschließlich Angaben zu Investmentgebühren und -risiken enthalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind kein Ersatz für diese Dokumente und für eine professionelle unabhängige Beratung.

Herausgegeben von AXA Investment Managers Paris, einer Gesellschaft nach französischem Recht mit Sitz im Tour Majunga, 6 Place de la Pyramide, 92800 Puteaux.